Spisu treści:
- Co to są fundusze globalnego sektora?
- Powody do zainwestowania w globalne fundusze sektorowe
- Czynniki ryzyka i inne czynniki
- Dolna linia
Wideo: Tajemnice funduszy ETF, Kamil Szymański, #96 TJS 2024
Istnieje wiele różnych strategii inwestowania na rynkach globalnych, od tradycyjnych wartości inwestujących w poszczególne aktywa po globalne inwestowanie w fundusze krajowe. Fundusze sektorowe stanowią świetny sposób budowania globalnej ekspozycji na określone sektory w portfelu przy jednoczesnym utrzymaniu zdywersyfikowanego portfela akcji. Międzynarodowi inwestorzy mogą uznać te fundusze za atrakcyjną alternatywę dla funduszy sektora krajowego.
W tym artykule przyjrzymy się, jakie są fundusze sektorów globalnych, jak inwestować w fundusze sektora globalnego, a także kilka innych ważnych czynników dla inwestorów międzynarodowych.
Co to są fundusze globalnego sektora?
Fundusze sektora globalnego to fundusze inwestycyjne lub fundusze ETF, które składają się z akcji w danej branży. W przeciwieństwie do funduszy międzynarodowych, te globalne fundusze mogą zawierać znaczące (do 70 procent w niektórych przypadkach) ekspozycje wobec Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że często konkurują one z funduszami sektora krajowego, a nie je uzupełniają. Ale są one znacznie łatwiejsze niż inwestowanie w pojedyncze amerykańskie kwity depozytowe (ADR) lub zagraniczne akcje.
Najpopularniejszą opcją dla inwestorów ETF są ETFy Global Sector iShares Global, które obejmują:
- Globalna infrastruktura iShares ETF (IGF)
- iShares Global Healthcare ETF (IXJ)
- iShares Global Tech ETF (IXN)
- iShares Global Energy ETF (IXC)
- iShares Global Consumer Staples ETF (KXI)
- iShares Global Financials ETF (IXG)
- iShares Global REIT ETF (REET)
- iShares Global Gold Miners ETF (RING)
- iShares Global Metals & Mining Producers ETF (PICK)
- iShares Global Telecom ETF (IXP)
- iShares Global Materials ETF (MXI)
- iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD)
- iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI)
- iShares Global Industrials (EXI)
- iShares Global Utilities (JXI)
- iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
Inwestorzy korzystający z funduszy wzajemnych mają wiele innych opcji, jeśli chodzi o fundusze sektora globalnego, w tym fundusze zarządzane aktywnie, które przyjmują podejście oparte na opinii.
Niektóre popularne fundusze inwestycyjne o zasięgu światowym obejmują:
- T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX)
- Lazard Lista opublikowanych infrastruktur (GLIFX)
- Vanguard Health Care Fund (VGHCX)
Międzynarodowi inwestorzy mogą chcieć odwiedzić dostawców funduszy inwestycyjnych, takich jak Vanguard, aby znaleźć najlepsze światowe fundusze inwestycyjne dla swoich portfeli.
Powody do zainwestowania w globalne fundusze sektorowe
Istnieje wiele powodów, dla których inwestorzy mogą chcieć rozważyć fundusze sektora globalnego, a nie fundusze z sektora krajowego.
Pierwszą główną korzyścią jest to, że zapewnia wyższy poziom dywersyfikacji z czynników ryzyka związanych z krajami, które mogłyby zagrozić sektorom. Na przykład krajowy fundusz infrastrukturalny może być uzależniony od wydatków rządu USA, podczas gdy globalny fundusz infrastruktury nie jest zależny od żadnego rządu. Międzynarodowy fundusz światowej infrastruktury może również skorzystać z większych wydatków w krajach rynków wschodzących, takich jak Chiny czy Indie.
Drugą ważną korzyścią jest to, że fundusze z sektora globalnego są prostszą alternatywą dla inwestowania w indywidualne międzynarodowe akcje. Na przykład inwestor może mieć duże problemy z budowaniem portfela składającego się z ADR-ów i zagranicznych akcji w porównaniu do zakupu funduszu, który jest przedmiotem handlu na giełdzie amerykańskiej i jest już w pełni zdywersyfikowany na całym świecie. Globalny fundusz sektorowy jest również łatwiejszy do utrzymania niż cały portfel poszczególnych akcji, które wymagają zrównoważenia.
Czynniki ryzyka i inne czynniki
Fundusze sektora globalnego przynoszą wiele korzyści, ale istnieją również pewne niedogodności, które inwestorzy powinni dokładnie rozważyć przed inwestowaniem w nie.
Największą wadą jest to, że fundusze sektora globalnego mają zwykle wyższy wskaźnik kosztów niż fundusze sektora krajowego. W końcu drożej jest budować i utrzymywać międzynarodowy portfel akcji w stosunku do portfela krajowego. Wydatki te mogą z czasem wykorzystać potencjalne zwroty i mieć znaczący wpływ na rentowność portfela. Inwestorzy mogą chcieć rozważyć niższe koszty ETFs w celu zwalczania tych wyższych kosztów.
Drugą wadą jest to, że fundusze sektora globalnego mogą być narażone na ryzyko inwestycji zagranicznych. Na przykład fundusz sektora infrastruktury globalnej może mieć znaczną ekspozycję na chińskie akcje związane z infrastrukturą. Załamanie wydatków na infrastrukturę w Chinach - ze względu na zmiany rządowe - mogłoby doprowadzić fundusz do utraty znacznej wartości, podczas gdy krajowy fundusz infrastruktury nie doświadczyłby tego ryzyka.
Dolna linia
Fundusze sektora globalnego zapewniają inwestorom doskonałą możliwość zwiększenia ekspozycji na określone sektory, takie jak technologia, opieka zdrowotna lub infrastruktura. W przeciwieństwie do funduszy krajowych, fundusze sektora globalnego mogą zapewnić większą dywersyfikację i większe szanse na zwroty skorygowane o ryzyko w miarę upływu czasu. Inwestorzy o międzynarodowej opinii mogą chcieć rozważyć zastąpienie funduszy z sektora krajowego funduszami sektora globalnego, aby zrealizować te korzyści.
Najlepsze fundusze sektorowe do zakupu w Fidelity Investments
![Najlepsze fundusze sektorowe do zakupu w Fidelity Investments Najlepsze fundusze sektorowe do zakupu w Fidelity Investments](https://i.travelcashinc.com/img//new/mutual-funds/best-sector-funds-to-buy-at-fidelity-investments.jpg)
Fundusze sektora Fidelity należą do najlepszych funduszy inwestycyjnych inwestujących w sektory dostępne na rynku. Przed zakupem w sektorach zobacz naszą listę.
Jak inwestować w fundusze sektorowe
![Jak inwestować w fundusze sektorowe Jak inwestować w fundusze sektorowe](https://i.travelcashinc.com/img//new/mutual-funds/how-to-invest-in-sector-funds.jpg)
Jeśli zawsze chciałeś wiedzieć, jak zainwestować w fundusze sektorowe, lub jeśli chcesz poprawić swoją obecną strategię inwestycyjną, mamy cię tutaj omówione.
Jak inwestować w najlepsze złote fundusze i fundusze ETF
![Jak inwestować w najlepsze złote fundusze i fundusze ETF Jak inwestować w najlepsze złote fundusze i fundusze ETF](https://i.travelcashinc.com/img//new/mutual-funds/how-to-invest-in-the-best-gold-funds-etfs.jpg)
Złoto może być wykorzystywane jako zabezpieczenie przed inflacją i spadającym dolarem amerykańskim, ale jaki jest najlepszy sposób inwestowania w złoto - fundusze inwestycyjne lub fundusze ETF?