Spisu treści:
Wideo: Rewitaliazacja - znaczenie i wpływ na rozwój regionu - debata w ramach 6 Forum Rozwoju Mazowsza 2024
Jeśli chcesz wykonać pełną analizę funduszy inwestycyjnych, powinieneś uwzględnić R-kwadrat.
Zanim jednak przeanalizuje się R-kwadrat lub R2 funduszu inwestycyjnego, ważne jest, aby znać jego definicję i sposób wykorzystania w analizie funduszy wzajemnych.
Jeśli nie masz tytułu magistra z matematyki lub jesteś fanem statystyk, prawdopodobnie nie będziesz miał żadnej wiedzy na temat R-kwadratów przed badaniami w funduszu inwestycyjnym. Chociaż R2 może wydawać się skomplikowany na początku, jest to proste narzędzie do użycia, gdy nauczysz się z niego korzystać.
Oto, co warto wiedzieć o funduszu inwestycyjnym R2.
Definicja R-kwadrat
R-kwadrat (R2) to miara statystyczna używana do analiz i badań inwestycyjnych, które inwestorzy mogą wykorzystać do ustalenia korelacji danej inwestycji z (podobieństwem do) danego wskaźnika.
Oto definicja R2, według Morningstar, jednego z najlepszych narzędzi badawczych dla funduszy inwestycyjnych:
R-kwadrat odzwierciedla odsetek ruchów funduszu, które można wytłumaczyć zmianami w indeksie wskaźnika. R-R ze 100 wskazuje, że wszystkie ruchy funduszu można wyjaśnić ruchami indeksu.Innymi słowy, benchmarkem jest indeks, taki jak S & P 500, któremu przypisuje się wartość 100. R-danego funduszu konkretnego funduszu można uznać za porównanie, które pokazuje, jak podobne jest działanie funduszu do indeksu. Jeśli, na przykład, współczynnik R-funduszu wynosi 97, oznacza to, że 97% ruchów funduszu (wzrosty i spadki wyników) tłumaczy się zmianami w indeksie.
Korzyści R-kwadrat dla Inwestora
R-kwadrat może pomóc inwestorom w wyborze najlepszych funduszy, planując dywersyfikację ich portfela funduszy. Na przykład inwestor, który już posiada indeks S & P 500 Index lub inny fundusz o wysokim R-kwadraturze dla S & P 500, będzie chciał znaleźć fundusz o niższej korelacji (niższy R-kwadrat), aby upewnić się, że buduje portfel zdywersyfikowanych funduszy inwestycyjnych.
R-kwadrat może być również przydatny przy przeglądaniu istniejących funduszy w portfelu, aby mieć pewność, że ich styl nie "dryfował" w kierunku tego benchmarku. Na przykład fundusz akcyjny o średniej kapitalizacji może się powiększyć, a zarządzający funduszem może z czasem coraz częściej kupować akcje o dużej kapitalizacji. Ostatecznie to, co pierwotnie było funduszem akcyjnym o średniej kapitalizacji, kiedy go kupiłeś, jest teraz funduszem, który przypomina twój fundusz S & P 500 Index.
Czy powinieneś używać R-Squared?
Teraz, na pytanie, na które chcesz odpowiedzieć: Czy powinienem użyć R-kwadrat, aby wybrać fundusze inwestycyjne? Być może najlepszą odpowiedzią na to pytanie, choć niejednoznaczne, jest "niekoniecznie". R-kwadrat jest użytecznym narzędziem do celów dywersyfikacji, ale prosta praktyka upewniająca się, że fundusze w portfelu reprezentują różne rodzaje kategorii funduszy inwestycyjnych, będzie najczęściej wystarczająca do zbudowania wielkiego portfela funduszy inwestycyjnych. Dodatkowo, w zależności od rodzaju funduszu, można osiągnąć wystarczającą dywersyfikację przy pomocy co najmniej 3 funduszy, ale nie więcej niż 8 funduszy.
Zastrzeżenie: Informacje na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do celów dyskusji i nie należy ich interpretować jako porady inwestycyjne. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią rekomendacji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych.
Minusy posiadania wspólnego funduszu - inwestowanie w błędy
![Minusy posiadania wspólnego funduszu - inwestowanie w błędy Minusy posiadania wspólnego funduszu - inwestowanie w błędy](https://i.travelcashinc.com/img//new/mutual-funds/4-cons-of-owning-a-mutual-fund.jpg)
Niektóre wady funduszy inwestycyjnych są jedynie opiniami. Jakie są zatem rzeczywiste wady kupowania i utrzymywania tych połączonych inwestycji? Czy można ich uniknąć?
Podsumowanie i zastosowanie prospektu Prospektu Wspólnego Funduszu
![Podsumowanie i zastosowanie prospektu Prospektu Wspólnego Funduszu Podsumowanie i zastosowanie prospektu Prospektu Wspólnego Funduszu](https://i.travelcashinc.com/img//new/mutual-funds/the-mutual-fund-summary-prospectus.jpg)
Inwestorzy mądrze wykorzystują skrócony prospekt emisyjny, aby poznać najważniejsze informacje na temat funduszy inwestycyjnych przed zakupem akcji. Dowiedz się więcej tutaj.
Definicja majątku wspólnego funduszu
![Definicja majątku wspólnego funduszu Definicja majątku wspólnego funduszu](https://i.travelcashinc.com/img//new/mutual-funds/what-are-mutual-fund-holdings.jpg)
Co to jest fundusz inwestycyjny? Ile jest idealnych do dywersyfikacji? Przed zakupem jakiejkolwiek inwestycji inteligentni inwestorzy zbadają, co jest w środku.