Spisu treści:
Wideo: "Sektor": o stanie posiadania polskich sił zbrojnych 2024
Inwestorzy poszukujący funduszy sektora obronnego najprawdopodobniej będą chcieli zainwestować w sektory, które mogą osiągać lepsze wyniki niż szerokie indeksy rynkowe w słabych lub kurczących się warunkach gospodarczych i rynkowych, takich jak recesja lub rynek niedźwiedzi. Z powodu tej potencjalnej odporności sektory te nazywane są "defensywnymi".
Na przykład fundusze inwestujące w sektory defensywne, takie jak akcje zdrowotne lub podstawowe, często mają niższy spadek wartości podczas rynku bessy niż fundusze szerokiego rynku, które inwestują w indeks podobny do S & P 500. Z tego powodu, gdy inwestor chce "uzyskać defensywę", często kupują określone fundusze sektorowe, które spełniają te cechy.
Strategia defensywna funduszy sektorowych
Fundusze sektorowe koncentrują się na konkretnej branży, celu społecznym lub sektorach przemysłowych, takich jak służba zdrowia, nieruchomości lub technologia. Ich celem inwestycyjnym jest zapewnienie skoncentrowanej ekspozycji na określone grupy branżowe, zwane sektorami.
Podstawową ideą inwestycji defensywnych jest ochrona (obrona) przed istotnymi spadkami cen akcji, które wiążą się z korektami rynkowymi. Na przykład w trudnych ekonomicznie czasach konsumenci zwykle zmniejszają wydatki na artykuły luksusowe, takie jak rozrywka, podróże i odzież z najwyższej półki, i kupują tylko to, czego potrzebują, takie jak żywność, opieka zdrowotna i podstawowe narzędzia.
Cztery przykłady sektorów defensywnych
Oto podstawowe sektory uznane za defensywne:
- Consumer Staples Sector: Consumer Staples, znany również jako konsumenci niecyklicznych akcji, są uważane za defensywne, ponieważ mają tendencję do utrzymania większej stabilności cen na rynku niż inne akcje, takie jak wzrost zapasów lub zapasów cyklicznych konsumentów. Na przykład w okresie recesji konsumenci nadal potrzebują zszywek, takich jak zboża i mleko, lub mogą nawet zwiększyć spożycie tak zwanych produktów "sin stock", takich jak papierosy i alkohol. Wiedząc o tym, wielu inwestorów kupuje akcje defensywne, jeśli wierzą, że recesja może nastąpić w krótkim okresie.
- Sektor opieki zdrowotnej: jest to szeroki sektor defensywny. Nawet osoba bez doświadczenia w inwestowaniu może myśleć o konkretnej dziedzinie zdrowia, takiej jak konglomeraty szpitalne, usługi instytucjonalne, firmy ubezpieczeniowe, producenci leków, firmy biomedyczne lub producenci narzędzi medycznych. Przykłady obejmują firmy Pfizer, UnitedHealthcare, Cigna Corp, Abbott Laboratories i HCA Holdings, Inc. Są to firmy, które oferują produkty lub usługi, które konsumenci mogą nadal kupować w trudnych ekonomicznie czasach, ponieważ zdrowie ma wysoki priorytet, a ludzie wciąż muszą iść do lekarza i kupuj leki w trudnych czasach. Właśnie dlatego zdrowie jest sektorem defensywnym.
- Sektor narzędzi: znasz już narzędzia w swoim codziennym życiu i prawdopodobnie kojarzysz je z "rachunkami za media". Akcje spółek użyteczności publicznej są uznawane za defensywne, ponieważ w okresie recesji konsumenci nadal potrzebują usług użyteczności publicznej, takich jak gaz, telefon i elektryczność. Wiedząc o tym, wielu inwestorów kupuje akcje defensywne, jeśli wierzą, że recesja może nastąpić w krótkim okresie.
- Sektor towarowy: towary są lepiej sklasyfikowane jako aktywa, a nie sektory przemysłowe, ale mogą służyć do podobnego celu, co defensywne sektory magazynowe. Przykłady towarów towarowych obejmują ropę naftową, węgiel, kukurydzę, herbatę, ryż, złoto i srebro. Nie wszystkie z tych podstawowych towarów są defensywne z definicji, ale wciąż mają potencjał utrzymania stabilności cen w środowiskach recesyjnych. Na przykład złoto może wzrosnąć w wyniku spowolnienia gospodarczego, ponieważ inwestorzy postrzegają go jako "bezpieczną" alternatywę dla akcji lub walut w tak niepewnym otoczeniu.
Należy pamiętać, że fundusze sektora defensywnego mogą nadal tracić na wartości, mimo że mogą lepiej niż szeroki rynek na rynkach niedźwiedzi. Z tego powodu fundusze sektorowe można mądrze wykorzystać jako narzędzia dywersyfikacji, alokując do nich małe procenty. Fundusze sektora defensywnego mogą stanowić jedną z części szeroko zdywersyfikowanego portfela funduszy inwestycyjnych.
Zastrzeżenie: Informacje na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do celów dyskusji i nie należy ich interpretować jako porady inwestycyjne. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią rekomendacji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych.
Definicje i przykłady kosztów alternatywnych
Termin "koszt alternatywny" pojawia się w finansach i ekonomii przy omawianiu wyboru jednej inwestycji, finansowej lub kapitałowej, w stosunku do innej.
Zamień definicje wierszy, cel, przykłady
Dowiedz się o linii swap, porozumieniu między bankami w celu wymiany waluty w celu utrzymania stabilności finansowej.
Naprawiono definicję dochodu i przykłady inwestowania
Naucz się definicji stałego dochodu i tego, w jaki sposób możesz wykorzystać ten rodzaj inwestowania na swoją korzyść dzięki funduszom inwestycyjnym, szczególnie na emeryturze.