Spisu treści:
- Dlaczego warto kupić olejowy ETF?
- Dlaczego warto sprzedawać olejowy ETF?
- Dlaczego warto rozważyć pochodne ropy naftowej ETF?
- Znajdź InduStry ETF w pobliżu
Wideo: Fundusze hedgingowe, Tomasz Piwoński, Konferencja TJS "Traderzy dla Traderów" 2024
Z całym rynkiem, o którym mowa, "price-per-barrel", "ETFy naftowe" należą do najbardziej aktywnych w handlu ETF-ów i ETF-ów towarowych. Ceny ropy naftowej są wysokie; ceny ropy naftowej są niskie. Tam była nawet wojna o ropę naftową. Ale w jaki sposób wpływa to na twoją strategię inwestycyjną? Jeśli chcesz zdobyć trochę kontaktu z sektorem naftowym, ETF olejowy może być drogą do zrobienia.
Dlaczego warto kupić olejowy ETF?
Nie jest tajemnicą, że ceny ropy naftowej osiągnęły rekordowy poziom, a teraz spadły do bardziej "normalnych" poziomów. Czy mogą jednak ponownie wejść? Całkiem możliwe. Równie łatwo mogą zejść. Ale jeśli jesteś w obozie myślenia, że ceny ropy są na niskim poziomie, możesz wykorzystać swoją zwyżkową opinię, kupując i olejując ETF.
Zamiast kupować kilka wybranych zapasów ropy naftowej, niektóre kontrakty terminowe na ropę naftową, a nawet indeks naftowy, taki jak OSX (Indeks Usług Naftowych), łatwiej będzie kupić ETF naftowy, taki jak USO (United States Oil Fund). Kupując ETF z ropy naftowej, zyskujesz ekspozycję w górę dzięki jednej pełnej transakcji. Nie musisz zajmować się mnóstwem papierów wartościowych ani kontraktów terminowych i gonić za ceny. Zamiast tego kupujesz fundusz, który składa się z kilku aktywów naftowych, bez konieczności zajmowania się poszczególnymi zakupami. Jedna transakcja, jedna cena, natychmiastowa ekspozycja na przemysł naftowy.
Nie wspominając już o pieniądzach, które można zaoszczędzić na prowizjach i korzyściach z podatku od zysków kapitałowych.
Dlaczego warto sprzedawać olejowy ETF?
Być może nie jesteś przekonany, że ceny ropy znajdują się w niskiej cenie. Jesteś niedźwiedzią. Z przeciwnych powodów, które kupiłby inwestor, a ETF, możesz chcieć sprzedać olej ETF. Po prostu pamiętaj o ryzyku i konsekwencjach sprowadzenia wszelkich aktywów bez zabezpieczenia.
Istnieją jednak również inne powody, aby skrócić ETF naftowy. Jest całkiem możliwe, że masz dużo papierów wartościowych w przemyśle naftowym. Sprzedaż ropy naftowej ETF może być świetnym sposobem na zabezpieczenie przed pewnym ryzykiem spadku. Gdy ceny ropy spadną, możesz stracić zyski z aktywów naftowych w portfelu, ale krótka pozycja ETF może pomóc złagodzić cios. Za każdym razem, gdy masz negatywną ekspozycję, wykorzystanie krótkiej sprzedaży ETF jest dobrym sposobem na ochronę twoich inwestycji. Z kolei jeśli jeden jest krótkimi aktywami naftowymi, zakup ETF byłby zrozumiałym dobroczynnym zabezpieczeniem.
Innym sposobem na zestalenie ropy naftowej z olejowymi ETFami jest zakup odwrotnej ropy naftowej ETF. Odwrotne ETF-y mają na celu zwiększenie wartości jako spadek inwestycji. Pomaga inwestorom, którzy chcą mieć krótkie pozycje, ale mają ograniczenia depozytu zabezpieczającego lub ograniczenia sprzedaży na swoich rachunkach maklerskich.
Dlaczego warto rozważyć pochodne ropy naftowej ETF?
Po dogłębnej analizie zdecydujesz, że nie masz opinii na temat kierunku przemysłu naftowego, ale uważasz, że rynek jest niestabilny. Widzisz dużą zmienność w przyszłości. Jednym ze sposobów wykorzystania tej strategii jest rozważenie opcji ropy naftowej ETF. Kupowanie opcji w systemie ETF zawierającym produkty pochodne, takie jak OIH (Oil HOLDR), może pomóc w uzyskaniu ekspozycji zarówno na ruchy w dół, jak i na spadek. Odwrotna pozycja (sprzedaż straddle) może uchwycić brak ruchu w przemyśle naftowym i przynieść korzyść twojemu portfelowi.
Opcje mogą również służyć jako "zabezpieczenie czasowe" w odniesieniu do niektórych pozycji ropy naftowej w portfelu. Należy pamiętać, że handel derywatami ETF jest zaawansowaną strategią handlową i powinien być brany pod uwagę tylko przez tych, którzy posiadają wiedzę specjalistyczną, aby zrozumieć dynamikę rynku instrumentów pochodnych.
Znajdź InduStry ETF w pobliżu
Zanim zadzwonisz do swojego brokera, aby handlować olejem ETF, bardzo ważne jest przeprowadzenie dokładnych badań i analiz. Dobrym miejscem na rozpoczęcie jest patrzenie na niektóre główne ETFy naftowe i obserwowanie ich działania. Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem w ropę naftową poprzez dodanie do swojego portfela funduszu naftowego, aby zyskać ekspozycję lub zabezpieczyć się przed ryzykiem, możesz najpierw zapoznać się z popularnymi ETFami olejowymi, zanim zaczniesz. Oto lista najpopularniejszych ETFów olejowych i ETN do analizy (i niektórych ETFów energetycznych).
Rzeczy do rozważenia w równoważeniu ekspozycji na klasę aktywów
Oto trzy kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu ekspozycji na klasę aktywów między akcjami, obligacjami, gotówką, nieruchomościami i innymi klasami aktywów.
Kupowanie obligacji w środowisku o rosnącej stopie procentowej
Znalezienie najlepszych funduszy obligacji w 2018 roku nie będzie łatwe, zwłaszcza jeśli stopy procentowe będą nadal rosły zgodnie z oczekiwaniami. Oto inteligentne pomysły, których możesz teraz użyć.
Co to jest tolerancja ryzyka? Zrozumienie ryzyka rynkowego
Znajomość tolerancji ryzyka odgrywa ważną rolę w określaniu, które inwestycje mają sens dla Ciebie, Twoich celów inwestycyjnych i harmonogramu.