Spisu treści:
- 01 Samouczek: Konfigurowanie kont inwestycyjnych i portfeli w Microsoft Money Plus
- Załóż nowe konto inwestycyjne
- 03 Ręcznie skonfiguruj swoje instytucje finansowe
- Nie wprowadzaj teraz indywidualnych inwestycji
- Wprowadź indywidualne inwestycje później
Wideo: Jak założyć konto db Makler - przewodnik krok po kroku 2024
Konfigurowanie kont inwestycyjnych w usłudze Microsoft Money może być mylące, ponieważ firma Microsoft wydała bezpłatny program Microsoft Money Plus. Usługa Sunset Deluxe to najnowsza wersja oprogramowania i zastępująca wszystkie poprzednie wersje. W żadnej wersji MS Money nie ma już obsługi serwisów internetowych, ale narzędzia, które korzystają z tych usług, pozostały w oprogramowaniu.
01 Samouczek: Konfigurowanie kont inwestycyjnych i portfeli w Microsoft Money Plus
Załóż nowe konto inwestycyjne
Użyj kont inwestycyjnych w usłudze Microsoft Money Plus Sunset Deluxe, aby śledzić poszczególne inwestycje, takie jak akcje, obligacje, edukacyjne IRA, fundusze inwestycyjne, płyty CD lub obligacje oszczędnościowe USA. Każde indywidualne konto inwestycyjne w programie Microsoft Money zawiera kolekcję indywidualnych transakcji inwestycyjnych.
Oto przykład: posiadasz konto maklerskie w serwisie Fidelity, które kupiłeś w Microsoft i WalMart. Będziesz musiał założyć konto w Microsoft Money Plus, aby reprezentować Fidelity, a następnie wprowadzisz wszystkie transakcje inwestycyjne dla Microsoft i WalMart. Transakcje mogą dotyczyć kupna, sprzedaży, dywidend itp.
Jeśli jeszcze nie przeczytałeś pierwszego kroku, proszę wrócić, aby dowiedzieć się, jak dostać się do Portfolio Manager w zakładce Inwestycje w Microsoft Money Plus Sunset Deluxe.
- Z Menedżera portfela znajdź link Wspólne zadania po lewej stronie i kliknij Praca z kontami.
- Kliknij Dodaj konto, wybierz typ konta i kliknij Dalej.
- Kliknij mały link "Mój bank lub dom maklerski nie ma na liście" w lewym dolnym rogu pola Wybierz bank lub Maklerski.
- Uwaga: Microsoft Money Plus Sunset Deluxe spróbuje przejść do trybu online, aby pobrać banki i domy maklerskie, a następnie pojawi się komunikat, że lista jest chwilowo niedostępna, jednak lista została całkowicie wyłączona, ale nadal pojawia się, ponieważ Microsoft udostępnił oprogramowanie "tak jak jest "po zaprzestaniu rozwoju.
- Przejdź do następnego kroku w tym samouczku, aby skonfigurować instytucję finansową.
03 Ręcznie skonfiguruj swoje instytucje finansowe
Po kliknięciu linku "Mój bank lub dom maklerski nie ma na liście", zostaniesz poproszony ponownie o wybór typu konta. Wykonaj to, a następnie pojawi się okno, które pozwoli Ci nazwać konto. Wpisz nazwę instytucji finansowej, swoją walutę oraz informację, czy konto podlega opodatkowaniu, czy odroczeniu podatkowemu, i kliknij Dalej.
W tym momencie Microsoft Money plus zapyta Cię, czy chcesz dodać jakieś inwestycje do konta maklerskiego.
Nie wprowadzaj teraz indywidualnych inwestycji
Program Microsoft Money poprosi Cię o szacunkowe saldo konta podzielone przez wartość Twoich inwestycji i część pieniężną konta. Jeśli twoje konto nie ma gotówki, zostaw kwotę na zero. Kliknij przycisk Zakończ, a konto zostanie skonfigurowane w programie Microsoft Money i przeniesie Cię do Menedżera portfela.
Wprowadź indywidualne inwestycje później
Ilekroć zdecydujesz się na inwestycje teraz lub później, będziesz potrzebował swoich oświadczeń maklerskich, aby uzyskać szczegółowe informacje, takie jak liczba akcji, daty i koszty oraz prowizje i opłaty.
- Jeśli zdecydujesz się dodać inwestycje, musisz to zrobić, korzystając z opcji dodania inwestycji lub symbolu giełdowego. Kliknij przycisk Dalej i wybierz typ inwestycji (stan, fundusz wzajemny itp.) I ponownie kliknij przycisk Dalej.
- Program Microsoft Money prosi teraz o podanie nazwy inwestycji lub symbolu, w zależności od tego, co zostało wprowadzone dwa kroki wstecz. Jest to mylące, ale wynika to z braku usług internetowych, jak wyjaśniono w kroku pierwszym tego samouczka. Dalej i wpisz nazwę inwestycji lub symbol, a następnie kliknij Zakończ.
- Pojawia się kolejne okno wprowadzania danych, w którym podałeś liczbę akcji, gdy akcje zostały nabyte i po jakiej cenie, i wszelkie prowizje lub opłaty. Na tym ekranie pojawi się przycisk "Uzyskaj cenę", ale już nie działa i jest po prostu pozostawiony z wcześniejszych wersji programu Microsoft Money.
- Kliknij Dalej i pojawi się pytanie, czy chcesz wprowadzić kolejną inwestycję dla tego konta. Wybierz tak lub nie, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Jeśli zdecydujesz się wprowadzić kolejną inwestycję, proces do tego rozpoczyna się od nowa.
- Po zakończeniu wprowadzania inwestycji zostanie utworzone konto zawierające inwestycje, a program Microsoft Money spowoduje powrót do listy kont inwestycyjnych w Menedżerze portfela.
Ponieważ Money Plus Sunset Deluxe nie może pobierać nowych transakcji ani wartości, od czasu do czasu będziesz musiał aktualizować inwestycje, aby zachować dokładność raportów i sieci. Zalecam aktualizowanie cotygodniowo, ale w dowolnym momencie do kwartału jest odpowiednie w zależności od twoich inwestycji.
Poznaj podstawy programu Microsoft Money Plus Sunset Deluxe
![Poznaj podstawy programu Microsoft Money Plus Sunset Deluxe Poznaj podstawy programu Microsoft Money Plus Sunset Deluxe](https://i.travelcashinc.com/img//new/financial-software/learn-the-basics-of-microsoft-money-plus-sunset-deluxe.jpg)
Dowiedz się więcej o funkcjach w bezpłatnym oprogramowaniu Money Plus Sunset Deluxe, o tym, w jaki sposób porównuje się ze starszymi wersjami oraz o zmianach po zainstalowaniu wersji Sunset.
Dowiedz się więcej o programie Aviation Safety Action (ASAP)
![Dowiedz się więcej o programie Aviation Safety Action (ASAP) Dowiedz się więcej o programie Aviation Safety Action (ASAP)](https://i.travelcashinc.com/img//new/aviation/learn-about-aviation-safety-action-program-asap.jpg)
Program działań w zakresie bezpieczeństwa lotniczego (ASAP) to dobrowolny program sprawozdawczy, w ramach którego linie lotnicze współpracują z FAA w celu zwiększenia bezpieczeństwa lotów.
Dowiedz się więcej o programie Liderów Studentów Bank of America
![Dowiedz się więcej o programie Liderów Studentów Bank of America Dowiedz się więcej o programie Liderów Studentów Bank of America](https://i.travelcashinc.com/img//new/internships/learn-about-bank-of-americas-student-leaders-program.jpg)
Program przywództwa dla studentów w Bank of America zapewnia uczniom szkół średnich możliwość zaangażowania się w pracę na rzecz budowania lepszych społeczności.