Spisu treści:
- 01 Fundusz Ariel - 1,9 miliarda dolarów
- 02 Pax World Balanced Fund - 1,8 miliarda dolarów
- 03 Parnassus Core Equity - 13 miliardów USD
- 04 Wynagrodzenie Ariel - 1,7 miliarda dolarów
- 05 Fundusz Parnassus - 690 milionów USD
- Przyszłość SRI
Wideo: The way we think about charity is dead wrong | Dan Pallotta 2024
Największe, odpowiedzialne społecznie fundusze inwestycyjne pod względem łącznej wartości zarządzanych aktywów są znacznie mniejsze niż największe tradycyjne fundusze inwestycyjne, ale nadal zapewniają pewne spojrzenie na wzrost i zainteresowanie podejściem odpowiedzialnym społecznie (SRI).
Skorzystaj z tej listy i linków do rodzin funduszu, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób główne fundusze SRI pokazują opcje inwestycyjne. Ale pamiętaj, że duże nie musi oznaczać lepiej. Wydajność się liczy.
01 Fundusz Ariel - 1,9 miliarda dolarów
Fundusz Ariel należy do rodziny funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Ariel Investments z siedzibą w Chicago, IL, która zarządza obecnie 9,6 miliardami dolarów zarządzanego majątku.
Według firmy fundusz inwestuje w spółki o kapitalizacji rynkowej na ogół pomiędzy 1 a 7,5 miliarda dolarów, z naciskiem na akcje o małej kapitalizacji.
Podstawowa strategia Ariel opiera się na podstawowej zasadzie kierowania na niedowartościowane firmy, które wykazują duży potencjał wzrostu. Starają się wykorzystać krótkoterminowe myślenie rynku, aby zoptymalizować długoterminowe wyniki i szukać zróżnicowanych spółek o silnych markach / franchisingach, silnych przepływach gotówkowych, niskim zadłużeniu, wysokiej jakości produktach lub usługach, znaczących barierach wejścia (fosy), i niskie wymagania dotyczące reinwestycji.
Symbol giełdowy: ARGFX
02 Pax World Balanced Fund - 1,8 miliarda dolarów
The Pax World Balanced Fund należy do rodziny Pax World Mutual Funds z siedzibą w Portsmouth w stanie NH.
Według firmy Pax World Balanced inwestuje w firmy, które dostarczają towarów i usług, takich jak opieka zdrowotna, technologia, kontrola zanieczyszczeń, mieszkalnictwo, narzędzia i edukacja, które poprawiają jakość życia. "
Pax World Balanced to fundusz "krajowych hybryd", co oznacza, że posiada mieszankę akcji i obligacji spółek z USA.
Fundusz dąży do uzyskania dochodów i ochrony kapitału, a po drugie, do długoterminowego wzrostu kapitału, inwestując w portfel akcji i obligacji, których waga zależy od warunków rynkowych.
Symbol giełdowy: PAXWX
03 Parnassus Core Equity - 13 miliardów USD
Fundusz Parnassus Core Equity Fund inwestuje z niskimi obrotami i wysokim poziomem skazania w około 40 holdingach, aw ostatnim czasie stał się zdecydowanie największym amerykańskim funduszem inwestycyjnym SRI według wielkości aktywów.
Jest to największy publiczny fundusz wzajemny, który stara się zainwestować w sposób zrównoważony, o czym pisaliśmy wcześniej.
Fundusz Core Equity Fund stara się skupić się na identyfikacji spółek:
- Szerokie fosy lub silne przewagi konkurencyjne, które chronią udział w rynku i rentowność
- Trafność w perspektywie długoterminowej, która zapewnia komponent wzrostu składników
- Zespoły zarządzania jakością, które będą działać w najlepszym interesie akcjonariuszy
- Korzystny trzyletni horyzont inwestycyjny
Fundusz dąży do osiągnięcia lepszych wyników niż indeks S & P 500 w oparciu o ryzyko, przy wysokim aktywnym udziale. Fundusz stara się chronić inwestorów przed stratami na rynkach niedźwiedzi, jednocześnie oferując znaczący udział w zyskach podczas rynków hossy.
Symbol giełdowy: PRBLX
04 Wynagrodzenie Ariel - 1,7 miliarda dolarów
Aprecjacja Ariel inwestuje w akcje "mid-cap", które są spółkami o kapitalizacji rynkowej na ogół pomiędzy 2 miliardami a 15 miliardami dolarów.
Wykorzystuje te same ekrany, co większy fundusz Ariel: środowisko, tytoń, broń, energia jądrowa i różnorodność.
Obecnie największe holdingi to Stanley Black i Decker, AFLAC i JM Smucker.
Symbol giełdowy: CAAPX
05 Fundusz Parnassus - 690 milionów USD
Parnassus Fund jest członkiem rodziny Parnassus Funds z siedzibą w San Francisco.
Przeciwstawne podejście funduszu polega na inwestowaniu w spółki, które obecnie nie cieszą się większością inwestorów. Fundusz dąży do osiągnięcia lepszych wyników niż indeks S & P 500 o wysokim aktywnym udziale. Fundusz unika przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, produkcją lub rafinacją paliw kopalnych.
Według stanu na 30 czerwca 2016 r. Dziesięcioma najważniejszymi zasobami funduszu były:
IBM Corp 4,9%
Ciena Corp 4,6%
Technologia Micron 4.4%
Motorola Solutions 3.6%
Allergan plc 3,2%
Charles Schwab Corp 3.1%
Praxair Inc. 3.1%
CVS Health Corp 3.1%
Pentair plc 3,1%
Gilead Sciences Inc.3.0%
Symbol giełdowy: PARNX
Przyszłość SRI
W ciągu ostatnich 5 lat poprzednio duże firmy borykały się z problemami, podczas gdy inwestorzy wartościowi wzrastali. Oczekuj, że trend ten będzie kontynuowany w nadchodzących latach, ponieważ kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem coraz częściej stają się istotne z punktu widzenia biznesu.5 Duże wzajemne fundusze inwestujące w zrównoważony rozwój
Skorzystaj z tej listy i linków do rodzin funduszu, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób główne fundusze SRI pokazują opcje inwestycyjne.
5 Duże wzajemne fundusze inwestujące w zrównoważony rozwój
Skorzystaj z tej listy i linków do rodzin funduszu, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób główne fundusze SRI pokazują opcje inwestycyjne.
5 Duże wzajemne fundusze inwestujące w zrównoważony rozwój
Skorzystaj z tej listy i linków do rodzin funduszu, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób główne fundusze SRI pokazują opcje inwestycyjne.