Spisu treści:
- Pax World Balanced Fund
- Pax World Growth Fund
- Pax World Small Cap Fund
- Globalny fundusz dla kobiet Pax Ellevate
- Pax World High Yield Bond Fund
- Pax World Global Environmental Markets Fund
Wideo: Words at War: It's Always Tomorrow / Borrowed Night / The Story of a Secret State 2024
Fundusze Pax World to rodzina funduszy inwestycyjnych, które inwestują zgodnie z zasadami zrównoważonego inwestowania i należą do najstarszych funduszy SRI w Stanach Zjednoczonych.
Jak na ich stronie internetowej:
Pax World został założony w 1971 roku przez dwóch mężczyzn o ściśle określonej misji. Luther Tyson i Jack Corbett, którzy pracowali nad kwestiami pokoju, mieszkalnictwa i zatrudnienia dla Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego, chcieli umożliwić inwestorom dostosowanie ich inwestycji do ich wartości. Jednocześnie chcieli rzucić wyzwanie korporacjom, aby ustanowić i sprostać określonym standardom odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.
Ich pojazdem był fundusz Pax World. Rozpoczęty 10 sierpnia 1971 r. Z aktywami o wartości 101 000 USD, był pierwszym publicznie dostępnym funduszem inwestycyjnym w Ameryce, który wykorzystał zarówno społeczne, jak i finansowe kryteria w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Niewiele Tyson i Corbett wyobrażali sobie, że ich fundusz, zwany obecnie Funduszem Równowagi Światowej Pax, pomógłby stworzyć przemysł zrównoważonych inwestycji.
Teraz prowadzony przez Joe Keefe, Pax World zarządza następującymi funduszami:
Pax World Balanced Fund
Fundusz Pax World Balanced Fund jest funduszem typu "bez obciążenia", którego minimalny poziom wynosi 250 USD dla inwestorów indywidualnych. Jako zrównoważony fundusz, zwykle zachowuje około 60 procent swoich aktywów w papiery wartościowe, a 40 procent w długach. Głównym celem jest uzyskanie dochodu i zachowanie kapitału. Drugim celem inwestycyjnym jest długoterminowy wzrost kapitału. Pax World Balanced był największym funduszem SRI w USA od wielu lat, ale teraz ma mniej niż 2 miliardy dolarów w aktywach, ponieważ firma zmniejszyła się w ostatnich latach.
Pax World Growth Fund
Fundusz Pax World Growth Fund jest funduszem typu "bez obciążenia", który inwestuje głównie w akcje spółek, które zdaniem menedżerów mają ponadprzeciętne perspektywy wzrostu. Zarządzający funduszami inwestują w małe, średnie i duże spółki, poszukując możliwości w branżach wzrostowych, sektorach gospodarczych, które wydają się rosnąć szybciej niż ogólna stopa wzrostu PKB i firm o przyspieszających wzrostach sprzedaży i zyskach. Minimalna inwestycja to 250 USD dla indywidualnych inwestorów.
Pax World Small Cap Fund
Fundusz Pax World Small Cap Fund inwestuje w spółki o kapitalizacji rynkowej w zakresie indeksu Russell 2000, który wynosi około 262 milionów USD do 2,5 miliarda USD. Zarządzający umieszczają co najmniej 80 procent aktywów netto w akcjach zwykłych, uprzywilejowanych i papierach wartościowych zamiennych na akcje zwykłe lub uprzywilejowane. Aktywa inwestowane są w akcje wzrostowe i wartościowe. Jest to fundusz bez obciążenia z minimalną inwestycją 250 USD dla osób fizycznych.
Globalny fundusz dla kobiet Pax Ellevate
Pax w ostatnich latach przyniósł Sallie Krawcheck, wcześniej wyższą rangę kierowniczkę w Bank of America, i założył Pax Ellevate Global Women's Index Fund, który twierdzi, że jest pierwszym funduszem, który "inwestuje w najlepiej oceniane firmy na świecie w promowaniu kobiecego przywództwa. "
Pax World High Yield Bond Fund
Podstawowym celem funduszu Pax World High Yield Bond Fund jest uzyskanie wysokich dochodów bieżących. Zwykle co najmniej 80 procent jego aktywów stanowią obligacje śmieciowe - papiery wartościowe o stałym dochodzie, o stałym dochodzie, które są oceniane poniżej BBB - według Standard & Poor's Ratings Group lub poniżej Baa3 według Moody's Investors Service. Wśród instrumentów, które kupuje, znajdują się obligacje zamienne, akcje uprzywilejowane, kupon zerokuponowy, płatności niepieniężne, odroczone płatności oraz inne papiery wartościowe o wysokiej rentowności. Jest to fundusz bez obciążenia, przy minimalnej inwestycji wynoszącej 250 USD dla inwestorów indywidualnych.
Pax World Global Environmental Markets Fund
Światowy fundusz rynków środowiskowych Pax World ma na celu inwestowanie w firmy nastawione na poprawę stanu środowiska poprzez usługi i technologie w obszarach takich jak alternatywna energia i efektywność energetyczna; zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola; oraz technologia odpadów i zarządzanie zasobami.
Rozpoczęty w marcu 2008 r. Jako globalny zielony fundusz Pax World, inwestuje w spółki o kapitalizacji rynkowej, krajowej i międzynarodowej, w rozwój i wartość. Jest to fundusz bez obciążenia, przy minimalnej inwestycji wynoszącej 250 USD dla inwestorów indywidualnych.
Pax World Management Corp., doradca inwestycyjny dla Pax World Funds, znajduje się w Portsmouth, NH.
Jak zarabiać dzięki inwestowaniu w fundusze wzajemne
Aby zarabiać pieniądze inwestując w fundusze inwestycyjne, ważne jest, aby zrozumieć, czym one są i jak działają. Te trzy klucze ci pomogą.
Zapasy grzechów - jak inwestować w fundusze wzajemne
Chcesz wiedzieć, jak zainwestować w akcje Sin? Fundusze wzajemne mogą być dobrym sposobem inwestowania w tę defensywną podkategorię podstawowych artykułów konsumpcyjnych.
Fundusze ETF i otwarte fundusze wzajemne
Oto spojrzenie na różnicę między ETFami (i sposobem ich wykorzystania na emeryturze) a otwartymi funduszami inwestycyjnymi.