Spisu treści:
Wideo: #ST CZY DŹWIGNIA TO HAZARD? CZY WARTO ZACZYNAĆ OD DŹWIGNI PRZYGODE Z KRYPTO? HANDEL BTC Z DŹWIGNIĄ 2024
Co to jest dźwignia?
Większość amatorskich handlowców (kupuj i trzymaj handlarzy itp.) Handluje gotówką, co oznacza, że jeśli chcą kupić akcje o wartości 10 000 $, muszą mieć 10 000 $ w gotówce na swoim rachunku transakcyjnym. Profesjonalni traderzy używają dźwigni finansowej, co oznacza, że jeśli chcą kupić akcje o wartości 10 000 USD, potrzebują tylko 3 000 $ (w przybliżeniu) w gotówce na swoim rachunku handlowym (to znaczy, że potrzebują jedynie niewielkiej części kwoty, którą chcą sprzedać).
Handel przy użyciu dźwigni polega na handlu na kredytach, poprzez wpłatę niewielkiej kwoty gotówki, a następnie pożyczanie większej ilości gotówki. Na przykład transakcja na rynku kontraktów futures EUR ma wartość kontraktu 125 000 USD (tj. Minimalna kwota, którą można sprzedać wynosi 125 000 USD), ale z wykorzystaniem dźwigni finansowej można dokonać tej samej transakcji za jedyne 6000 USD (w przybliżeniu) w gotówce. Dźwignia finansowa jest powiązana z marżą, ponieważ margines stanowi minimalną kwotę gotówki, którą należy posiadać, aby móc handlować przy użyciu dźwigni finansowej. W powyższym przykładzie 6 000 USD to wymaganie depozytu zabezpieczającego ustalane przez giełdę dla rynku kontraktów terminowych na EUR, a pozostałe 119 000 USD (125 000 USD - 6 000 USD) to kwota dźwigni.
Wykorzystaj ostrzeżenia
Non-traderzy (i wielu handlarzy-amatorów) uważają, że handel za pomocą dźwigni finansowej jest niebezpieczny i jest szybkim sposobem na utratę większej ilości pieniędzy niż początkowo. Wynika to przede wszystkim z różnych ostrzeżeń dotyczących handlu przy użyciu dźwigni. Ostrzeżenia dotyczące dźwigni finansowej są podawane przez agencje finansowe (takie jak amerykańska SEC) oraz przez domy maklerskie, które oferują obrót przy użyciu dźwigni finansowej i zazwyczaj używają sformułowania podobnego do następującego:
Handel wykorzystujący dźwignię finansową wiąże się z wysokim ryzykiem dla twojego kapitału i można stracić więcej niż początkowa inwestycja. Spekuluj tylko pieniędzmi, na których utratę możesz sobie pozwolić.
Z takimi ostrzeżeniami, nic dziwnego, że wiele osób uważa, że handel za pomocą dźwigni jest niebezpieczny. Jednak, jak zwykle w przypadku ostrzeżeń rządowych, jest to tylko połowa historii i niewiele z prawdy.
Dźwignia to efektywne wykorzystanie kapitału
Rzeczywistość jest taka, że profesjonalni handlowcy korzystają z dźwigni każdego dnia, ponieważ jest to efektywne wykorzystanie ich kapitału. Istnieje wiele korzyści w handlu przy użyciu dźwigni, ale nie ma żadnych wad. Handel wykorzystujący dźwignię pozwala handlowcom handlować rynkami, które w przeciwnym razie byłyby niedostępne. Dźwignia pozwala również handlowcom na obrót większą ilością kontraktów (lub udziałów, części na Forex itp.), Niż byliby w stanie sobie pozwolić. Jednak jedyną rzeczą, której handel za pomocą dźwigni finansowej nie daje, jest zwiększenie ryzyka handlu.
Nie ma większego ryzyka w przypadku handlu przy użyciu dźwigni finansowej, niż w przypadku handlu za pomocą gotówki.
Oto kilka przykładów tego, w jaki sposób handel wykorzystujący dźwignię finansową nie stanowi większego ryzyka niż handel gotówką:
Handel akcjami
- Symbol: XYZ
- Handel: Długo 1000 akcji
- Wartość Tick: 10 USD za 0,01 zmiany ceny
- Cena wejścia: $125.50
- Cel: $126
- Stop Loss: $125.25
Jeżeli powyższy handel jest przedmiotem obrotu za pomocą gotówki, przedsiębiorca potrzebowałby 125.500 USD w gotówce, aby wejść do handlu. Jeśli transakcja była opłacalna (tj. Osiągnęła swój cel), zarobiłaby 50 ticków i otrzymała 500 $ (50 ticks x 10 $ za tick) w zyskach. Jeżeli transakcja nie była opłacalna (tj. Osiągnęła stratę stop), straciłaby 25 ticków, tracąc w ten sposób 250 $ (25 ticks x 10 $ za tick) oryginalnego kapitału.
Jeżeli ten sam handel jest przedmiotem obrotu przy użyciu dźwigni, przedsiębiorca potrzebowałby jedynie 37 600 USD w gotówce, aby wejść do handlu. Jeśli transakcja była opłacalna (tj. Osiągnęła swój cel), uzyskałaby taki sam zysk wynoszący 50 ticków i nadal otrzymywałaby 500 $ (50 ticks x 10 $ za tick) w zyskach. Jeśli transakcja nie była opłacalna (tj. Osiągnęła stratę stop), straciłaby tylko 25 ticków, tracąc tym samym 250 $ (25 ticks x 10 $ za tick) oryginalnego kapitału.
Wynik zysk / strata w transakcji jest identyczny niezależnie od tego, czy transakcja jest dokonywana przy użyciu gotówki, czy dźwigni finansowej, ponieważ liczba akcji w obrocie jest taka sama (1000 akcji w tym przykładzie).
Futures Trade
- Symbol: EUR
- Handel: Długi 1 kontrakt
- Wartość Tick: 12,50 USD za zmianę 0.0001 ceny
- Cena wejścia: $1.2800
- Cel: $1.2900
- Stop Loss: $1.2780
Jeżeli handel ten odbywa się za pomocą gotówki, przedsiębiorca potrzebowałby 125 000 USD w gotówce, aby wejść do transakcji (ponieważ jest to wartość kontraktu). Jeśli transakcja była opłacalna (tj. Osiągnęła swój cel), zarobiłaby 100 ticków i otrzyma 1250 $ (100 ticks x 12,50 $ za tick) w zyskach. Jeżeli transakcja nie była opłacalna (tj. Osiągnęła stratę stop), straciłaby 20 ticków, tracąc w ten sposób 250 $ (20 ticków x 12,50 $ za tick) oryginalnego kapitału.
Jeżeli ten sam handel jest przedmiotem obrotu przy użyciu dźwigni finansowej, przedsiębiorca potrzebowałby jedynie około 6 000 USD w gotówce, aby wejść do transakcji (wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego dla EUR). Jeśli transakcja była opłacalna (tj. Osiągnęła swój cel), osiągnąłby ten sam zysk wynoszący 100 ticków i nadal otrzymałby 1250 USD (100 ticks x 12,50 USD za tick) w zysku. Jeżeli transakcja nie była opłacalna (tj. Osiągnęła stratę stop), straciłaby tylko 20 ticków, tracąc tym samym 250 $ (20 ticków x 12,50 $ za tick) oryginalnego kapitału.
Wynik zysk / strata w transakcji jest identyczny niezależnie od tego, czy transakcja jest dokonywana przy użyciu gotówki, czy dźwigni, ponieważ wartość tick jest taka sama (12,50 USD za tick dla rynku kontraktów futures EUR).
Wniosek
Handel przy użyciu dźwigni jest efektywnym wykorzystaniem kapitału obrotowego, który nie jest bardziej ryzykowny niż handel przy użyciu gotówki (i może faktycznie zmniejszyć ryzyko, ale jest to kolejny artykuł). W rezultacie profesjonalni traderzy korzystają z dźwigni finansowej przy każdym handlu, który wytwarzają. Tak więc, jeśli nadal handlujesz kontem gotówkowym, zmodyfikuj konto lub otwórz nowe konto dźwigni finansowej (lub marżę) i zacznij inwestować z wykorzystaniem dźwigni finansowej.
Lista ETFs i ETNs z wykorzystaniem dźwigni olejowej
Oil ETF to jedna z najpopularniejszych ETFów towarowych. Dowiedz się, które fundusze ETF na lewarowane oleje są dostępne, a także odwrotnie i wykorzystaj krótkie fundusze naftowe.
Porównanie handlu na rynku Forex i handlu akcjami
Poznaj kluczowe różnice, zalety i wady walut transakcyjnych na rynku Forex w porównaniu z akcjami na głównych giełdach.
Co to jest warstwowanie w handlu akcjami?
Warstwowanie to technika manipulacji na rynku, która wiąże się ze spoofingiem. Zapoznaj się z przykładami działania tego schematu.