Spisu treści:
Wideo: ROZ 024 - Zrozumienie siebie poprzez kontakt z systemem rodzinnym - Mirek Czarko-Wasiutycz 2024
Aby śledzić swoje transakcje z wysoką wartością netto oraz klientami korporacyjnymi i perspektywami, wiele firm z branży usług finansowych stosuje systemy zarządzania kontaktami. Jest to szczególnie prawdopodobne, jeśli firma podzieliła swoje siły sprzedaży i ograniczyła kontakt z takimi osobami z wyznaczonymi doradcami finansowymi o wysokiej wartości netto, specjalistami o wysokiej wartości netto i / lub seniorami bankowości inwestycyjnej.
Za każdym razem, gdy jeden z tych przedstawicieli firmy miał kontakt z klientem lub potencjalnym klientem (osobiście, przez telefon, e-mail lub pocztą), powinien wprowadzić dane kontaktowe do zarządzania kontaktami. system (lub CMS, w skrócie). Powody tego śledzenia obejmują:
- Aby ocenić tych przedstawicieli i ustalić ich rekompensatę.
- Aby zapewnić, że klient lub potencjalny klient skontaktuje się z odpowiednią częstotliwością, niezbyt często lub zbyt rzadko.
- Aby śledzić wyniki tych kontaktów, takie jak zgromadzone aktywa finansowe lub wygrane zobowiązania z bankowości inwestycyjnej.
Jak sugeruje ostatnia kwestia, dane wejściowe do kompleksowego CMS powinny również zawierać uwagi na temat wyników tych kontaktów, w tym rodzaje wskaźników, które powinny być częścią systemu sprawozdawczości zarządczej firmy. Osiągnięcia powołane przez profesjonalistów wprowadzających do CMS muszą podlegać niezależnemu potwierdzeniu.
Analiza przypadku:
Specjaliści o wysokiej wartości netto, zatrudnieni przez dział marketingu o wysokiej wartości netto w Merrill Lynch, wówczas znany jako Private Advisory Services, mieli system premii, który był w dużej mierze oparty na formułach, w oparciu o zebrane zasoby gospodarstw domowych. W CMS o wysokiej wartości netto Merrill Lynch, specjaliści wprowadziliby ilość aktywów, które klient lub potencjalny klient zdeponował (lub obiecał zdeponować) w firmie, zgodnie z ich działaniami marketingowymi. Następnie kontroler Prywatnych Usług Doradczych będzie monitorował działalność na rachunkach tych klientów, aby potwierdzić, czy te depozyty faktycznie miały miejsce.
Dodatkowo wpisy w CMS będą wykorzystywane do subiektywnej części bonusów, aby ocenić, jak aktywni byli specjaliści w śledzeniu zadań.
Co więcej, wpisy w CMS będą kategoryzowane w odniesieniu do konkretnych inicjatyw marketingowych, takich jak Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout i sponsorowanie wieczorów symfonicznych lub muzealnych. Te dane będą również wykorzystywane do oceny zwrotów finansowych z sponsoringu i promocji.
Systemy zarządzania krytyczne dla wydajności pracowników
Pracownicy, którzy zgłaszają się do menedżerów, najczęściej ponoszą porażkę, ponieważ nie wiedzą, co mają robić. Oto pięć systemów zarządzania, które musisz wykonać.
Systemy POS do zarządzania zapasami
System zarządzania zapasami POS jest krokiem naprzód po wykorzystaniu kasy fiskalnej. Twoja mała firma może chcieć przejść na podstawowy system POS.
Jakie jest najtańsze ubezpieczenie zdrowotne, jakie możesz dostać?
Najtańsze ubezpieczenie zdrowotne, jakie możesz uzyskać, to Medicaid, ale jeśli nie kwalifikujesz się, nadal masz inne możliwości uzyskania niedrogiego ubezpieczenia.