Spisu treści:
- 01 Czy Evernote jest odpowiednim narzędziem do CRM?
- 03 Kontakty biznesowe Podstawowe informacje Wejście
- 04 Formularz informacyjny Prospect / Customer / Client
- 05 Evernote Sortowanie i znajdowanie tych form Ponownie
Wideo: Evernote vs Notion | Head-to-Head Battle 2024
01 Czy Evernote jest odpowiednim narzędziem do CRM?
Minimalistyczna koncepcja CRM w nieruchomościach
Podejmuję minimalistyczne podejście do CRM w nieruchomościach. Nie chcę spędzać dużo czasu na przechwytywaniu wszystkich ciekawych informacji o moich kontaktach, którymi są gotowi się podzielić. Nie robię życzeń urodzinowych, nie muszę nadążać za nazwiskami dzieci i ocenami w szkole, ani też nie dbam o to, jaki samochód jeżdżą, ani o ich ulubione restauracje. Jeśli tak, nie mówię, że Evernote nie zadziała, ponieważ tak będzie. Ale uważam, że czas i wysiłek związany z próbą uchwycenia i usunięcia tych informacji jest o wiele bardziej uciążliwy niż wartość, jaką otrzymuję, i wrażenie, jakie robię na ludziach z życzeniami z okazji e-maili.
Czego chcę od narzędzia CRM
Jest oczywiście pewna ilość danych osobowych, które musimy zachować, aby komunikować się z naszymi klientami i klientami, a także aby zapewnić najwyższą jakość obsługi klienta, w tym:
- Wszystkie nazwiska decydentów
- Adresy, dom i praca
- Numery telefonów, dom, praca, komórka
- Rodzaj kontaktu / perspektywa; kupujący, sprzedawca, sprzedawca, wykonawca, firma prawna, rzeczoznawca, inspektor itp.
- Dla kupujących, informacje o tym, czego chcą
- Dla sprzedawców, informacje o ich własności
- Zapis wiadomości e-mail i rozmów telefonicznych
- Załącz dokumenty dotyczące kontaktu / transakcji
- Polecenia, które wysyłają do nas z podziękowaniami
Możesz mieć więcej pozycji informacyjnych i jest to w porządku, ale są to moje minimalne wymagania. Po co więc zawracać sobie głowę Evernote, gdy istnieją rozwiązania CRM specjalnie zaprojektowane do tego zadania? Dla mnie jest to po prostu fakt, że zebrałem prawie wszystkie aspekty mojego zarządzania biznesowego w Evernote, więc dlaczego to osobne narzędzie? Używam już narzędzi Evernote i innych firm do przechwytywania dokumentów, interakcji z klientami, zdjęć i wielu innych, więc jest to naturalne rozszerzenie, aby nie przechowywać informacji w więcej niż jednym miejscu.
03 Kontakty biznesowe Podstawowe informacje Wejście
Pisałem już o KustomNote i to właśnie robię z CRM z Evernote. Obrazek pokazuje część obszaru wprowadzania danych dla nowego kontaktu biznesowego w mojej formie. Widać, że utworzyłem osobny formularz dla kontaktów biznesowych z typami. Nie jest ona używana dla potencjalnych klientów i klientów, ale pokażę ci ją następną. Chcę uzyskać nieco inne informacje dla dwóch różnych typów kontaktów i bardziej wydajne jest posiadanie różnych formularzy wejściowych zamiast tych, które są znacznie dłuższe.
Zaprojektuj swój formularz w dowolny sposób, ale możesz zobaczyć na obrazie, że moje dostaje podstawowe dane kontaktowe dotyczące nazwiska, adresu, firmy, telefonów, e-maili i rodzaju kontaktu; rzeczoznawca, firma tytułowa, inspektor itp. Aby odświeżyć swoją pamięć w KustomNote, po przesłaniu formularza automatycznie tworzy notatkę w Evernote.
04 Formularz informacyjny Prospect / Customer / Client
To jest formularz (patrz zdjęcie) dla tego samego rodzaju podstawowych informacji, ale w tym przypadku dla kogoś, z kim mamy nadzieję zrobić transakcję kupującego lub sprzedającego. W tym formularzu mam pola dla potencjalnych klientów / klientów, takich jak kupujący, sprzedawca, inwestor itp. Jest to podstawowa informacja, która dotyczyłaby każdego potencjalnego klienta, klienta lub klienta.
05 Evernote Sortowanie i znajdowanie tych form Ponownie
Pamiętaj, że kiedy notatki są wyświetlane w Evernote, niezależnie od tego, czy przeglądamy zawartość notatnika, wszystkie notatki, czy wyniki wyszukiwania, widzimy notatki wyświetlane z najnowszymi informacjami, które cofają się w czasie. Teraz mamy dylemat, ponieważ najważniejsze i najczęściej używane informacje znajdują się w tym wpisie informacyjnym CRM, który będzie pierwszą lub prawie pierwszą notatką, którą zapisujemy dla każdego kontaktu. Oznacza to, że wyświetliłby się na dole listy notatek.
To, co robię z KustomNote, to prefiks dla każdego tytułu notatki, aby umożliwić mi wyciągnięcie tej konkretnej notatki sam lub na górze krótkiej listy. Używając prefiksów z KustomNote, mogę wyciągnąć ograniczone wyniki, które spełniają moje konkretne potrzeby informacyjne. Tagi również będą działały i możesz je ustawić w KustomNote, ale wymaga to więcej pisania, aby zawęzić wyniki wyszukiwania.
Teraz, gdy dodaję wszelkiego rodzaju nowe informacje, notatki, załączniki do dokumentów, e-maile i zapisy rozmów, będą ułożone na wierzchu, ale zawsze mogę łatwo wyciągnąć podstawowe informacje. Wszystko będzie zawsze kluczem do nazwiska (nazwisk) kontaktu. Tak właśnie powinno być, ponieważ zawsze chcesz zobaczyć najnowsze rzeczy na wierzchu podczas wyszukiwania kontaktów. Użyjemy tego prefiksu również dla innych formularzy, jak zobaczymy w części 2 serii artykułów Prospect and Contact Management 3.
Czy to jest oszustwo? Jak zdecydować, czy witryny Sweepstakes są godne zaufania
Czy kiedykolwiek natknąłeś się na loterie i zastanawiałeś się, czy można bezpiecznie wejść? Te wskazówki pomogą ci ocenić loterie, aby zdecydować, czy są godne zaufania.
Twitter jest cennym narzędziem marketingowym
Twitter to cenne narzędzie marketingowe, które oferuje kilka sposobów wykorzystania swojej platformy mediów społecznościowych do budowania odbiorców dla Twojej firmy.
Upewnij się, że jesteś odpowiednim scenarzystą jako pisarz
Pisarze, którzy pytają właściwego redaktora, zwiększają szanse na opublikowanie. Dowiedz się, co redaktorzy robią, a także kilka wskazówek, jak dotrzeć do nich.