Spisu treści:
- Jakie są zarządzane futures?
- Najważniejsze ETFs zarządzane przez Futures
- Przestroga dotycząca inwestowania w ETFs zarządzanych kontraktów futures
Wideo: Jak inwestować w kryptowaluty Debata CryptoCurrency World Expo 2017 - 1 Grudnia 2017 Warszawa 2024
Zarządzane kontrakty futures ETF są funduszami giełdowymi, które pasywnie inwestują w indeks zarządzanych kontraktów futures. Inwestorzy zazwyczaj kupują zarządzane futures ETF jako narzędzie dywersyfikacji, ponieważ wyniki zwykle mają niską korelację z szerokim rynkowym indeksem giełdowym, takim jak S & P 500. Średnie wydatki na zarządzane transakcje futures ETF wynoszą 0,75 procent lub 7,50 USD za każde zainwestowane 1 000 USD.
Zarządzane kontrakty typu futures Fundusze typu ETF są najczęściej używane do osiągania dodatnich stóp zwrotu niezależnie od kierunku, w którym zmierza rynek akcji (w górę lub w dół w postaci zagregowanych cen).
Te ETF nie są idealnymi inwestycjami dla wszystkich, ale mogą być wykorzystywane mądrze w ramach zdywersyfikowanego portfela lub krótkoterminowej strategii hedgingowej.
Przed inwestowaniem w zarządzane ETFs futures, dobrze jest zrozumieć, jak zarządzane futures, ryzyko z nimi związane, i w jaki sposób inwestorzy mogą z nich korzystać.
Jakie są zarządzane futures?
Termin "managed futures" odnosi się do portfela umów futures zarządzanych przez profesjonalistę. Kontrakty terminowe typu futures to kontrakty, w przypadku których kupujący jest zobowiązany do zakupu lub sprzedawca jest zobowiązany do sprzedaży papierów wartościowych lub aktywów inwestycyjnych po wcześniej ustalonej cenie. Kontrakty futures są kupowane w celach spekulacyjnych (obstawianie określonych kierunków zmian cen) lub w celach zabezpieczających (kompensacja straty z jednego składnika aktywów lub inwestycji z zyskiem z kontraktu futures).
W przypadku spekulacji jako celu nabywcy kontraktów terminowych oczekują wzrostu ceny bazowego papieru wartościowego lub aktywów, podczas gdy sprzedający futures spodziewają się spadku ceny.
Coraz częściej inwestorzy, którzy chcą korzystać z kontraktów futures na cele zabezpieczające, będą kupować fundusze managed futures (MFF). Zarządzane kontrakty futures ETF to narzędzia inwestycyjne, które mogą spełnić ten cel inwestycyjny.
Najważniejsze ETFs zarządzane przez Futures
Kupowanie zarządzanych kontraktów futures ETFy mogą być prostym i wygodnym sposobem uzyskania dostępu do zarządzanego rynku kontraktów futures bez konieczności rozwiązywania niektórych złożonych aspektów kontraktów terminowych, takich jak opłaty, najazdy i wygaśnięcia.
Jeśli myślisz o inwestowaniu w zarządzaną ETF futures, oto niektóre z najlepszych dostępnych.
- WisdomTree Managed Futures ETF(WTMF): Ten fundusz jest najstarszym i największym zarządzanym funduszem futures ETF na rynku. WTMF, dawniej prowadzący handel z symbolem giełdowym WDTI, dąży do osiągnięcia dodatnich całkowitych zwrotów na rynkach rosnących lub spadających, które nie są bezpośrednio skorelowane z szerokim rynkiem kapitałowym lub dochodowymi dochodami. Wydatki na WTMF wynoszą 0,65 procent, czyli 6,50 USD za każde zainwestowane 1 000 USD, czyli mniej niż średnia kategorii wynosząca 0,75 procent.
- First Trust Morningstar Managed Futures Strategy ETF(FMF): W przeciwieństwie do większości funduszy ETF, FMF jest aktywnie zarządzany, co oznacza, że stara się osiągnąć lepsze wyniki niż jego indeks odniesienia, którym jest Indeks Wypowiedzi Futures firmy Morningstar. W tym celu zarząd FMF aktywnie wybiera inwestycje z benchmarku i zarządza kontraktami w strategii, która może pokonać cały indeks. Współczynnik kosztów dla FMF wynosi 0,95 procent.
- ProShares Managed Futures Strategy ETF(FUT): Fundusz ten jest aktywnie zarządzanym ETFem, który wykorzystuje Indeks Strategicznych kontraktów terminowych S & P jako docelowy wskaźnik wydajności. Strategia funduszu polega na zapewnieniu dodatnich stóp zwrotu na rosnących i spadających rynkach poprzez przyjmowanie długich i krótkich pozycji w kontraktach terminowych na różne kategorie aktywów, w tym towary, waluty i stałe dochody. FUT jest unikalny dla zarządzanej ETF futures, ponieważ stosuje wagę ryzyka, tak aby każdy rodzaj aktywów w równym stopniu przyczyniał się do ryzyka portfela. W tym celu zarząd funduszu dokonuje comalkalizacji portfela co miesiąc. Wydatki na FUT wynoszą 0,75 procent.
Przestroga dotycząca inwestowania w ETFs zarządzanych kontraktów futures
Zarządzane kontrakty futures ETF mogą wykorzystywać strategie hedgingowe, które obejmują inwestycje w aktywa o niskiej korelacji z rynkiem akcji. Końcowy wynik może przynieść pozytywne zyski, gdy giełda spada, ale, w zależności od strategii funduszu, zarządzane futures Fundusze ETF dają ujemne stopy zwrotu, gdy stan zapasów jest dodatni.
Większości inwestorów najlepiej służy inwestowanie w zdywersyfikowany portfel funduszy inwestycyjnych lub funduszy ETF inwestujących w bilans akcji i obligacji z przydziałem odpowiadającym tolerancji ryzyka inwestora i horyzontowi czasowemu.
Zastrzeżenie: Informacje na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do celów dyskusji i nie należy ich interpretować jako porady inwestycyjne. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią rekomendacji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych.
Dlaczego indeksowane fundusze pomijają aktywnie zarządzane fundusze
Dlaczego fundusze indeksowe przewyższają aktywnie zarządzane fundusze? Oto kilka powodów, dla których pasywne inwestowanie może pobić aktywne inwestowanie w dowolne portfolio.
Dlaczego indeksowane fundusze pomijają aktywnie zarządzane fundusze
Dlaczego fundusze indeksowe przewyższają aktywnie zarządzane fundusze? Oto kilka powodów, dla których pasywne inwestowanie może pobić aktywne inwestowanie w dowolne portfolio.
Indeksuj fundusze: definicja, koszty i korzyści
Dlaczego warto inwestować w fundusze indeksowe? Dowiedz się więcej o pasywnie zarządzanych inwestycjach i o tym, jak ich przewaga często pozwala im lepiej radzić sobie z aktywnie zarządzanymi funduszami.