Spisu treści:
- Bridgewater Associates
- Caxton Associates
- Zarządzanie funduszami Soros
- Jak czytać dokumenty SEC
- Zabrany klucz
Wideo: Let's use video to reinvent education | Salman Khan 2024
Podejmowanie wskazówek od długotrwałych funduszy hedgingowych może pomóc w formułowaniu strategii inwestycyjnych. Wiele funduszy hedgingowych na całym świecie generuje alfa przy użyciu wielu różnych strategii, od arbitrażu po krótką sprzedaż. W ciągu ostatnich lat globalne inwestycje makroekonomiczne ("globalne makro") zyskały na popularności ze względu na turbulencje dotykające wiele części świata. Wiele z tych funduszy musi regularnie zgłaszać swoje największe udziały w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), co stwarza inwestorom okazję do sprawdzenia wiedzy.
Oto spojrzenie na trzy globalne fundusze hedgingowe z przykładowymi historiami wydajności. Międzynarodowi inwestorzy mogą śledzić swoje transakcje, czytając dokumenty SEC.
Bridgewater Associates
Bridgewater Associates to globalny fundusz hedgingowy o wartości 150 miliardów USD, który inwestuje w oparciu o trendy ekonomiczne, takie jak inflacja, kursy walutowe i odczyty produktów krajowych w USA. Jako pierwsi pionierzy strategii walutowych, produktów bezwzględnej stopy zwrotu i koncepcji parytetu ryzyka fundusz hedgingowy był jednym z najszybciej rozwijających się menedżerów aktywów na świecie w latach 2000-2005. Od 2018 r. Był uznawany za największy na świecie fundusz hedgingowy na zarządzanych aktywach ogółem.
Firma nadal zajmowała pierwsze miejsce w rankingu Inwestorzy instytucjonalni "Lista 100 najlepszych funduszy hedgingowych na świecie od sierpnia 2018 roku, utrzymująca pierwsze miejsce na tej liście przez osiem kolejnych lat.
Zobacz materiały SEC BridningWater Associates
Caxton Associates
Caxton Associates to globalny fundusz hedgingowy, który inwestuje w oparciu o analizę światowych trendów gospodarczych. Według Financial Times wywiad z CEO Andrew Law, fundusz hedgingowy w dużej mierze koncentruje się na trzech podstawowych zasadach: słuchaniu rynków, zwracaniu uwagi na politykę i skutecznym zarządzaniu ryzykiem w celu poprawy długoterminowych zysków.
Podczas gdy fundusz hedgingowy doświadczył pewnych problemów z odkupieniem na początku swojej historii do 2008 r., Od tego czasu zarobił on ponad 13 miliardów dolarów dla swoich klientów - lub 14 procent rocznie - przy połowie zmienności S & P 500. To czyni go liderem wśród globalnych zabezpieczeń makro fundusze i solidny wykonawca wśród wszystkich funduszy hedgingowych w ogóle. W szczególności spółka nigdy tak naprawdę nie ograniczała umorzeń.
Zobacz dokumentację SEC firmy Caxton Associates
Zarządzanie funduszami Soros
Soros Fund Management to fundusz hedgingowy, który został przeklasyfikowany jako "biuro rodzinne", prowadzone przez legendarnego miliardera George'a Sorosa. Oprócz bankructwa Banku Anglii w 1992 r., Saldując ponad miliard funtów w ciągu jednego dnia, w ciągu kolejnych dziesięcioleci osiągnął 20-procentową roczną stopę zwrotu, co czyni fundusz jednym z najlepszych w branży.
Zasadniczo fundusz koncentruje się na inwestowaniu na rynkach publicznych i rynkach papierów wartościowych o stałym dochodzie na całym świecie, a także na rynku walutowym, walutowym, surowcowym, private equity i funduszach venture capital. Firma ma duże inwestycje w branżach transportowej, energetycznej, handlu detalicznego, finansowego i innych, co sprawia, że inwestycje warte są pójścia w przyszłość.
Zobacz materiały SEC Sorings Funds
Jak czytać dokumenty SEC
Najważniejszym zgłoszeniem SEC, które inwestorzy międzynarodowi mają obserwować podczas analizy funduszy hedgingowych, jest zgłoszenie z Harmonogramu 13F, które zawiera szczegółowy zapis największych udziałów funduszu. Porównując te udziały między dwoma okresami, inwestorzy mogą określić, jakie akcje, fundusze lub inne aktywa zostały zakupione lub sprzedane w czasie.
Wiele stron internetowych, takich jak Whale Wisdom, ma na celu uproszczenie tego procesu poprzez automatyzację porównywania aktywów pomiędzy okresami, ale inwestorzy mogą znaleźć informacje za darmo na stronie internetowej SEC. Inwestorzy mogą również skonfigurować powiadomienia e-mailowe, które będą powiadamiane, gdy dokumenty SEC z wielu różnych firm zostaną upublicznione.
Podczas gdy wnioski SC 13F muszą być składane regularnie, należy pamiętać, że istnieje opóźnienie między zakupem składnika aktywów a ujawnieniem tego zakupu w dokumentach rejestracyjnych. Inwestorzy powinni mieć pewność, aby porównać cenę zapłaconą przez fundusz w momencie zakupu z bieżącą ceną rynkową, aby ocenić, czy przewidywany ruch już nastąpił.
Zabrany klucz
Międzynarodowi inwestorzy mogą zdobyć wiele informacji dzięki inwestycjom wiodących globalnych funduszy hedgingowych. Oprócz tych trzech funduszy inwestorzy mogą rzucić okiem na dokumenty SEC związane z wieloma innymi funduszami, aby stworzyć listę akcji do oglądania jako alternatywę dla inwestowania w szersze rynkowe fundusze ETF, które mogą nie oferować całkiem tyle alfa.
Najlepiej działające globalne fundusze alokacji
Globalne fundusze alokacji stanowią klasę funduszy inwestycyjnych, które mogą inwestować w dowolne miejsca pomiędzy klasami aktywów i lokalizacją geograficzną. Dowiedz się, które działają najlepiej.
Rosnące globalne stopy procentowe i globalne rynki akcji
Dowiedz się, jak rosnące globalne stopy procentowe mogą wpłynąć na akcje i obligacje oraz jak zabezpieczyć swój portfel przed tymi ryzykami.
Jak inwestować w globalne fundusze sektorowe
Fundusze sektora globalnego stanowią doskonałą okazję do międzynarodowej dywersyfikacji. Ale w jaki sposób inwestorzy wybierają odpowiednie fundusze do swojego portfela?