Spisu treści:
- Definicja indeksu S & P Mid Cap
- Wskaźniki S & P 500 vs S & P 400 vs Russell 2000
- Analiza wyników w średniej kapitalizacji
- Kluczowe dania na wynos i przestrogi dotyczące inwestowania w akcje o średniej kapitalizacji
Wideo: SMALL CAP ETFs - ANALYSIS & HOW TO INVEST IN SMALL CAPS 2024
Indeks S & P Midcap 400, znany również jako S & P 400, to indeks składający się z amerykańskich akcji o średnim zakresie kapitalizacji, który ogólnie uznaje się za od 200 do 5 miliardów dolarów wartości rynkowej. Niektórzy inwestorzy lubią fundusze, które inwestują w akcje spółek o średniej kapitalizacji, ponieważ historycznie produkowały zwroty powyżej indeksu S & P 500.
Definicja indeksu S & P Mid Cap
Według strony internetowej Standard & Poor's "S & P MidCap 400® zapewnia inwestorom benchmark dla średnich firm.
Indeks obejmuje ponad 7% rynku akcji w Stanach Zjednoczonych i stara się pozostać dokładnym miernikiem średnich przedsiębiorstw, odzwierciedlając na bieżąco charakterystykę ryzyka i stopy zwrotu w szerszym uniwersalnym kapitale o średniej kapitalizacji. "
Według Morningstar "średni zakres kapitalizacji" wynosi od 200 do 5 miliardów dolarów wartości rynkowej. Może się to wydawać duże, ale firmy nie są powszechnie znane, dopóki nie osiągną wielomiliardowego poziomu. Dla porównania i porównania, akcje spółek o średniej kapitalizacji mogą zawierać niektóre firmy, o których można słyszeć, takie jak Whole Foods Market, podczas gdy duża firma, taka jak Wal-Mart, ma znacznie większe kapitalizacje (230 miliardów USD w 2012 r.). Spółki o małej kapitalizacji nie są powszechnie znanymi nazwami.
Wskaźniki S & P 500 vs S & P 400 vs Russell 2000
Możesz być zaskoczony historycznymi wynikami średniego indeksu giełdowego w porównaniu do S & P 500 (akcje o dużej kapitalizacji) i Russell 2000 (akcje o małej kapitalizacji).
Podzielę się niektórymi przemyśleniami na temat liczb po wykresie:
Nazwa indeksu | 3-Yr Powrót | 5-Yr Powrót | 10-Yr Powrót | 15-Yr Powrót |
S & P 500 | 11.93% | 14.92% | 10.17% | 9.30% |
S & P 400 | 9.09% | 12.16% | 9.95% | 10.93% |
Russell 2000 | 11.00% | 12.50% | 10.63% | 10.53% |
Wszystkie powyższe dane odzwierciedlają annualizowane całkowite zwroty z 30 czerwca 2018 r. Dane z Morningstar, Inc., Vanguard (VIMSX dla Mid Cap 400) i iShares (IWM dla Russell 2000). Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.
Analiza wyników w średniej kapitalizacji
Pierwszą kwestią, którą powiem, jest to, że akcje spółek o średniej kapitalizacji przewyższają zarówno akcje o dużej, jak i małej kapitalizacji, w długim okresie, o czym świadczą 15-letnie roczne stopy zwrotu. Zwroty sięgające nawet 15 lat są znaczące i znaczące z kilku innych powodów:
- 10 lat kończących się 30 czerwca 2018 r. Obejmuje większość hossy od 9 marca 2009 r.
- 15-letni okres zwrotu, sięgający 2000 roku, obejmuje rynek niedźwiedzi w latach 2007-2008 i koniec poprzedniego hossy.
- Ponownie ważne jest, że indeks S & P Midcap 400 pokonuje indeks S & P 500 (akcje o dużej kapitalizacji) i Russell 2000 (akcje o małej kapitalizacji) w ciągu 15 lat, reprezentując niezwykle zróżnicowany przekrój ekonomiczny i rynkowy warunki.
Kluczowe dania na wynos i przestrogi dotyczące inwestowania w akcje o średniej kapitalizacji
Zasięgi średniej wielkości reprezentują "słodki punkt" inwestowania, ponieważ w dłuższej perspektywie mają tendencję do przewyższania wyników spółek o dużej kapitalizacji, ale nie mają tak dużego ryzyka rynkowego jak akcje o niskiej kapitalizacji. Chociaż nie ma gwarancji, że akcje spółek o średniej kapitalizacji będą kontynuowały ten długoterminowy trend, inwestorzy, którzy chcą dodać różnorodność, tworząc agresywny portfel funduszy inwestycyjnych, powinni zdecydowanie uważnie przyjrzeć się funduszom o średniej kapitalizacji, w szczególności funduszom indeksowym i giełdzie Traded Funds (ETF) inwestujące w spółki o średniej kapitalizacji.
Fundusze o średniej kapitalizacji mogą być częścią zdywersyfikowanego portfela, który obejmuje inne fundusze inwestycyjne z różnych kategorii i klas aktywów.
Zastrzeżenie: Informacje na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do celów dyskusji i nie należy ich interpretować jako porady inwestycyjne. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią rekomendacji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych.
Krótka sprzedaż Zapasy: definicja, użytkownicy, plusy, minusy
![Krótka sprzedaż Zapasy: definicja, użytkownicy, plusy, minusy Krótka sprzedaż Zapasy: definicja, użytkownicy, plusy, minusy](https://i.travelcashinc.com/img//new/us-economy/short-selling-stocks-who-uses-it-pros-and-cons.jpg)
Akcje krótkiej sprzedaży pożyczają akcje, sprzedają je, a później kupują, aby zastąpić pożyczone akcje. Kto tego używa, plusy, minusy.
Zapasy o średniej kapitalizacji i fundusze: definicja, przykłady, wpływ na gospodarkę
![Zapasy o średniej kapitalizacji i fundusze: definicja, przykłady, wpływ na gospodarkę Zapasy o średniej kapitalizacji i fundusze: definicja, przykłady, wpływ na gospodarkę](https://i.travelcashinc.com/img//new/glossary/mid-cap-stocks-and-funds-with-their-effect-on-the-economy.jpg)
Akcje spółek o średniej kapitalizacji są udziały w spółkach o kapitalizacji od 1 miliarda do 5 miliardów dolarów. Istnieją cztery powody, by je kupić.
Małe zapasy zasobów: definicja, przykład, wpływ na gospodarkę
![Małe zapasy zasobów: definicja, przykład, wpływ na gospodarkę Małe zapasy zasobów: definicja, przykład, wpływ na gospodarkę](https://i.travelcashinc.com/img//new/glossary/small-cap-stocks-and-their-effect-on-the-economy.jpg)
Kapitały małych spółek to akcje spółek o kapitalizacji rynkowej poniżej 2 miliardów dolarów. Kup, gdy cykl biznesowy znajduje się w fazie ekspansji.