Spisu treści:
- Zbiorowy
- Skarb Stanów Zjednoczonych
- Komunalny
- Inflation-Protected (TIPS)
- Szeroki
- Krótkoterminowe
- Okres średni
- Długoterminowy
- Międzynarodowy
- Odwrotność
- Wykorzystane
- Zamienny
- Kredyty hipoteczne
- Dżonka
Wideo: Bonds vs. stocks | Stocks and bonds | Finance & Capital Markets | Khan Academy 2024
Istnieje wiele sposobów wykorzystania funduszy ETF obligacji w strategii inwestycyjnej. Inflacja zabezpieczająca, gra się na stopie procentowej, generuj dochody, inwestuj w zagranicznych regionach. Mając to na uwadze, oto 14 rodzajów ETF obligacji, aby osiągnąć swoje cele inwestycyjne.
Zbiorowy
Spółki emitują dług w formie obligacji korporacyjnych w celu pozyskania kapitału, który jest przedmiotem obrotu na rynku pierwotnym i wtórnym. W niektórych przypadkach wybrane obligacje korporacyjne są uwzględniane w indeksie, takim jak indeks Wydovia High-Yield Bond, który staje się aktywem bazowym śledzonym przez ETF obligacji korporacyjnych.
W takim przypadku PHB, ETF z obligacjami korporacyjnymi PowerShares High Yield, śledzi indeks obligacji korporacyjnych Wachovia. Fundusze obligacji korporacyjnych zwykle składają się z obligacji korporacyjnych, które są uwzględnione w indeksie bazowym, ale fundusze wykorzystują również instrumenty pochodne, takie jak swapy i opcje umożliwiające dokładne tworzenie zwrotów.
Skarb Stanów Zjednoczonych
Obligacje skarbowe (znane również jako obligacje skarbowe lub obligacje rządowe) są emitowane i wspierane przez rząd Stanów Zjednoczonych i mają zazwyczaj mniejsze ryzyko niż obligacje przedsiębiorstw. Mają okresy ponad 10 lat, dokonują półrocznych wypłat odsetek i są opodatkowane na poziomie federalnym. Są one początkowo kupowane za pośrednictwem aukcji, a ceny mogą wahać się od 1000 do 5 000 000 USD.
Przykładem ETF z obligacjami skarbowymi jest ITE - ETF Lehman Intermediate Term Treasury ETF śledzi Lehman Brothers Intermediate Indeks U.S. Treasury Index, który ma na celu naśladowanie działania sektora 1-10 lat na amerykańskim rynku skarbowym.
Komunalny
Obligacje Muni (lub obligacje samorządowe) są również emitowane w celu pozyskania kapitału. Jednak lokalny rząd jest emitentem długu. ETFs obligacji komunalnych śledzą indeksy składające się z produktów obligacji samorządowych.
Fundusze ETF Muni Bond zwykle mają niskie ryzyko i zwrot w porównaniu do funduszy obligacji korporacyjnych. Ponadto fundusze ETF mają przewagę podatkową nad innymi rodzajami inwestycji, ale jeśli chodzi o ETF obligacji obligacyjnych, korzyść podatkowa jest nieco inna w tym, że ETF obligacji muni są wolne od podatku.
Jeśli chciałbyś zobaczyć ETFs z obligacjami komunalnymi, nie szukaj dalej niż nasza lista ETFów obligacji muni.
Inflation-Protected (TIPS)
ETF obligacji zabezpieczonych przed inflacją zmienia się w miarę wzrostu stóp inflacji. Jeśli inflacja wzrośnie, wartość papierów wartościowych TIPS wzrośnie, skorygowana o kurs. Jednak w miarę spadku stawek wartości TIPS nie są. Rząd gwarantuje wartość nominalną.
Fundusz taki jak TIP, fundusz iShares Barclays TIPS Bond ETF, śledzi indeks TIPS Bond, taki jak indeks Barclays Capital U.S. TIPS. Fundusze obligacyjne TIPS umożliwiają inwestorom zabezpieczenie się przed inflacją i dostęp do rynków obligacji zabezpieczonych przed inflacją.
Szeroki
Jeśli inwestorzy chcą wykorzystywać obligacje ETF w portfelu, ale nie mają opinii na temat czasu trwania, rentowności lub stóp procentowych, to może być odpowiedni szeroki ETF obligacji. Istnieją szerokie obligacje ETF, które śledzą obligacje korporacyjne lub rządowe.
Przykładem szerokiego ETF obligacji jest AGG - fundusz ETF firmy iShares Barclays Aggregate Bond, który śledzi indeks Aggregate USA Barclays Capital składający się z obligacji o ratingu inwestycyjnym.
Krótkoterminowe
W przypadku inwestora, który ma cele krótkoterminowe, droga do wyjścia może być krótkoterminowy ETF typu BSV, Vanguard Short-Term Bond ETF. USY składa się z obligacji o czasie trwania poniżej 6 miesięcy, ale inne mogą mieć okresy ważności równe 1-3 latom, takie jak w ETF na kredyty iShares Barclays 1-3 Year Credit Bond (CSJ)
Okres średni
Fundusze ETF z funduszami pośrednimi są odpowiednie dla inwestorów, którzy mają dłuższe cele inwestycyjne, ale nie chcą utrzymywać się zbyt długo. Na przykład IEF, iShares Barclays 7-10 Treasury ETF, składa się z obligacji o czasie trwania od 7 do 10 lat. Podczas gdy IEI, ETF Skarbu Państwa iShares Barclays 3-7, składa się z obligacji o okresie trwania od 3 do 7 lat.
Długoterminowy
Innym rodzajem obligacji ETF są obligacje o długoterminowym czasie trwania. Na przykład ETF Vanguard Long-Term Bond (BLV) składa się z obligacji o okresie trwania od 15 do 30 lat.
Międzynarodowy
Międzynarodowy fundusz ETF może być sposobem na uzyskanie dostępu do emerging market, zabezpieczenie ryzyka zagranicznego lub grę na międzynarodowych stopach procentowych. Podobnie jak fundusze ETF obligacji muni, fundusze te są wspierane przez rząd, ale w tym przypadku obcy rząd.
Nagroda za ryzyko może się różnić w zależności od regionu, a skutki podatkowe również mogą się różnić. Istnieją jednak różne typy międzynarodowych funduszy typu ETF, takich jak rynki wschodzące, TIPS i skarbowe. Jeśli chcesz odkryć tego typu fundusze obligacji, nie szukaj dalej niż nasza lista międzynarodowych funduszy ETF.
Odwrotność
Niektórzy inwestorzy mogą mieć ograniczenia na swoich rachunkach handlowych lub ograniczenia, które uniemożliwiają im ETF-y o krótkiej sprzedaży. Wprowadź ETFy odwrotnej obligacji, sposób na pozbycie się sprzedaży. Odwrotne ETF są konstruowane w celu odwzorowania odwrotnego działania bazowego indeksu lub zasobu.
Dwa przykłady to ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury ETF (PST) oraz ProShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ETF (TBT).
Wykorzystane
Przypadkowo, dwa pierwsze odwrócone ETF-y wiążące są również sprzężonymi ETF-ami wiązania. Wykorzystane ETF-y są zaprojektowane do emulowania wielokrotnych zwrotów z indeksu bazowego. Jednak ważnym rozróżnieniem jest to, że celem jest poprawa dziennego zwrotu, a nie rocznego zwrotu. Był to jeden z głównych punktów kontrowersyjnych dla dźwigni ETF. Jeśli chcesz zobaczyć sam, sprawdź.
Zamienny
Emisja obligacji zamiennych ETF składa się z obligacji korporacyjnej, która może zostać wykupiona za akcje zwykłe akcji emitenta długu.Przykładem jest ETF Barclays Capital Convertible Bond SPF (CWB)
Kredyty hipoteczne
ETF obligacji zabezpieczonych hipoteką zapewnia ekspozycję portfela na papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką. Jednak aktywa w funduszu nie należą do kredytów hipotecznych wysokiego ryzyka, sub-prime. Bardzo ważne rozróżnienie, które utrzymuje poziom ryzyka pod kontrolą.
Pierwszy z nich został uruchomiony w kwietniu 2009 r. - MBB, iShares Lehman MBS Fixed-Rate Bond Fund.
Dżonka
Fundusze ETF typu Junk Bond, takie jak HYG - ETF iSoxres iBoxx $ High Yield Corporate Bond, mają zazwyczaj niskie ratingi kredytowe, wysokie zyski, a zatem wysokie ryzyko. Więc jeśli ten rodzaj inwestycji przemawia do Ciebie, ETF obligacji śmieciowych może być odpowiedni dla twojego portfela. I zobaczyć je w akcji, sprawdź listę ETFów obligacji śmieciowych.
Popularne odwrotne ETF i ETN dla twojego portfela
![Popularne odwrotne ETF i ETN dla twojego portfela Popularne odwrotne ETF i ETN dla twojego portfela](https://i.travelcashinc.com/img//new/etfs/invest-in-the-healthcare-sector-with-etfs.jpg)
Jednym z najbardziej popularnych ETF jest odwrotny ETF, wraz z towarzyszem, odwrotną ETN. Oto pełna lista obu pojazdów inwestycyjnych.
Przykłady portfela wspólnego portfela dla 3 rodzajów inwestorów
![Przykłady portfela wspólnego portfela dla 3 rodzajów inwestorów Przykłady portfela wspólnego portfela dla 3 rodzajów inwestorów](https://i.travelcashinc.com/img//new/mutual-funds/3-mutual-fund-portfolio-examples.jpg)
Przeglądanie przykładów portfeli funduszy inwestycyjnych jest dobrym sposobem na nauczenie się, jak budować własne portfolio. Dzielimy trzy różne portfele z alokacjami.
Przykłady portfela wspólnego portfela dla 3 rodzajów inwestorów
![Przykłady portfela wspólnego portfela dla 3 rodzajów inwestorów Przykłady portfela wspólnego portfela dla 3 rodzajów inwestorów](https://i.travelcashinc.com/img//new/mutual-funds/3-mutual-fund-portfolio-examples.jpg)
Przeglądanie przykładów portfeli funduszy inwestycyjnych jest dobrym sposobem na nauczenie się, jak budować własne portfolio. Dzielimy trzy różne portfele z alokacjami.